함께 음악을 만들고 노래하는 동료이자 연인인 그레타와 데이브. 데이브가 메이저 음반회사와 계약을 하면서 회사에서 제공하는 뉴욕의 한 아파트로 함께 이사한다. 음반이 잘 돼 승승장구하면서 데이브는 바람을 피우게 되고 그 충격으로 그레타는 데이브를 떠나 친구 스티브의 집으로 가게 된다. 어느 바에서 스티브의 요청으로 직접 만든 노래를 부르게 되고 우연히 노래를 들은 댄은 그레타에게 음반 작업을 제안한다. 댄은 한때 유명한 프로듀서였지만 계속된 실패로 하락세를 달리고 있고 회사에서도 위태로운 상태다. 댄의 회사는 그레타의 음반 제작을 거절하고 댄은 그레타와 밴드를 만들어 거리에서 녹음을 하며 음반 작업을 하기로 한다. 부인과 이혼하며 많이 멀어졌던 댄의 딸 바이올렛이 음반작업에 참여하며 몰랐던 음악적 재능을 ..